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从2018年汽车产业链的水床效应可以看出各子行业的投资机会

来源:广州海澜汽车配件有限公司 发布时间:2019-05-10 点击次数:

     汽车行业正处于变革甚至颠覆的风口浪尖,不仅在动力驱动的方式下,而且在整个产业链格局的重组中,甚至在未来的出行方式上也发生了变化。在这个快速发展的时代,传统的原始设备制造商宣称要转型为服务提供商,新兴的互联网公司则是不停地制造汽车,以及其他传统的五金加工和化工企业,由于下游的应用已经成为汽车零部件产业链的一员,变革将带来机遇。本文从国内一级市场的角度出发,试图找出汽车行业未来的变化将给我们2018年的投资带来哪些机遇。
    
     今年1月,瑞德集团和罗兰伯杰共同发布了《2018年全球汽车供应商研究报告》,该报告认为,未来汽车行业的变化将颠覆整个汽车行业。从供应商的角度来看,最具挑战性的变化来自动力系统和底盘,其次是外部和内部。
    
     当然,在全球汽车销售稳步变化的外部环境中,随着汽车现代化的步伐的加快,必然会造成整个汽车供应链的水床效应,传统的内燃机、变速箱、动力总成进排气系统等行业将面临萎缩,以电池、电机和电子控制为主的新兴大型第三代产业链将迅速扩张。随着智能化需求的不断增长,用电子控制取代机械控制、用微电子取代传统传感器、用大屏幕液晶屏取代传统机械仪表的趋势将越来越明显,下面的图表摘自德勤AVC行业的预测模型,该模型预测了行业的发展趋势。从未来到2025年,Ry的产能将发生变化。
    
     在该预测模型中,我们可以很明显地看到,2025年与电气化智能网络互联主线的产业链将增长近10倍,而传统的动力总成、催化排气系统等都将减少20%以上,同时,在预测模型中,车身、内外装饰等领域似乎没有改变,也在黑暗的浪潮中汹涌而来。由于轻量化和新材料的快速应用,高强度钢、铝镁合金和复合纤维的消耗量将显著增加,传统钢的相应消耗量将逐渐减少。下图显示了杜克对轻型车辆自行车材料的预测。
    
     可以预见,未来7-8年,各子行业的变化将是翻天覆地的。产业链的增长和衰退必然带来机遇。许多子行业都充满了增长机会,但并非所有的增长都有机会投资于初级市场,也就是说,一些增长蛋糕暂时属于传统势力,国内企业在短时间内没有机会吃到,所以我们应该寻找的是产业转型的机会。在向中国转移的子行业中,产能不断扩大。
    
     2018年哪些行业正在经历国内替代首先,从国内汽车工厂的角度,我们可以看到从新技术的诞生到新技术的大规模应用到国内替代最终完成的一般阶段。
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